|
Denne guide beskriver, hvorledes data fra en eksisterende ChannelCRM installation (før version6) kan overføres til den ny SQL Server baserede version.
Det forudsættes at guiden ” Installation af ChannelCRM database” er gennemført korrekt.
| 1. | ChannelCRM opgraderes til nyeste version. |
| 2. | ChannelCRM i version 5.x startes op via Admin (Start | Programmer | ChannelCRM | Admin). Dette gøres mest effektivt på den maskine, der huser Firebird serveren og mens der ikke er brugere online på systemet. |
| 3. | I Admin vælges i menu Filer | Eksport . I dialogen angives eventuelt en anden placering af eksportfilen og dernæst klikkes på ”Start export”.
Eksporten består af to trin der gennemføres automatisk: |
| a. | Oprydning i data, hvor bl.a. infotags, der hører til slettede firmaer fjernes. |
| b. | Eksport af de rensede data til fil. |
| 5. | ChannelCRM Manager startes (Start | Programmer | ChannelCRM | CRM Manager). |
| 6. | Under opstarten vælges den fil der er gemt under punkt 2 og der logges på den ny SQL database. Hvis du har administrative rettigheder på den pc/server du benytter kan du lade ”Windows Security” være markeret. Hvis du benytter SQL Server 2005 Express kan du i Server feltet skrive ”.\SQLExpress”. Ellers må du benytte brugerid og password samt eventuelt angive servernavnet og instance. |
| 7. | I CRM Manager vælger du File | Data migration. |
| 8. | Faneblad 1 beskriver kortfattet den videre proces. Her uddybes lidt. |
| 9. | Faneblad 2 benyttes til at skifte brugerid for de brugere, der skal være aktive i systemet. Til dette vises alle brugere fra den tidligere installation i en tabel, hvis yderste højre kolonne tillader redigering. Den eneste ændring der bør foretages er at overskrive brugerid for de brugere, hvis ”gamle” brugerid ikke er i overensstemmelse med den brugerid, de benytter overfor Windows. Benyt samme kombination af små og store bogstaver som overfor Windows.
(Dette trin er væsentligt fordi det er sammenhængen mellem brugerid i ChannelCRM og brugerid i Windows, der gør det muligt at overlade adgangskontrol og rettigheder til Windows og Active Directory. Dette er således ønskeligt men ikke strengt nødvendigt.) |
| 10. | Faneblad 3 er hvor det virkelige arbejde sker. Klik på Startknappen og afvent processen. Ved mindre databaser vil processen tage omkring 10 minutter. Længere tid for store datamængder. |
| 11. | Når CRM Manager melder færdig afsluttes denne. |
| 12. | Nu startes SQL Server Management Studio. |
| 13. | Navigér til databasen ”CCRMDB”. |
| 14. | Åbn tabellen ”User” (Open table). |
| 15. | Find og marker linien, hvori du selv optræder. |
| 16. | I kolonnen ”SecLevel” overskriver du med tallet 1 og klikker på Execute. |
| 17. | SQL Server Management Studio afsluttes. |
| 18. | Nu kan du starte ChannelCRM og logge på som dig selv.
|
Side url:
http://www.channelcrmhelp.dk/index.html?datamigration.htm
|
