Opslagsværdier

Under dette vindue er der samlet en række af de tabeller der benyttes når der i ChannelCRM vælges data i opslagsfelter (drop-downs).

I hver tabel er der i forvejen mindst én værdi som kan kaldes en slags nul-værdi. Denne skal normal ikke fjernes. Den bruges af systemet i de tilfælde hvor brugeren ikke vælger noget. Hvis der f.eks. ikke angives en primær relation for et firma, vil der i stedet vises "-" i feltet. Dette er normalt bedre end at tvinge brugeren til at vælge.

Tabellerne er:

Primær relation

Dette opslag benyttes til på et firma at angive den primære relation din virksomhed har til dette firma. Altså: Er det en kunde, en konkurrent, et emne eller måske en salgspartner?

De relationer der benyttes afhænger meget af hvilken form for marked du opererer i. Tænk derfor over hvad der passer bedst til din virksomheds behov.

Binding: Der skal som minimum være en relation med PrimRelationId = 0 (svarende til ukendt).

Potential

Dette opslag benyttes til for et firma at angive det salgsmæssige potentiale firmaet repræsenterer for din virksomhed. Ofte kaldes dette A-, B- og C-kunder. Husk at det er en god ting at kunne angive "intet salgspotentiale". I eksemplet kaldes netop dette for X-kunder.

Binding: Der skal som minimum være et potentiale med PotentialId = 0 (svarende til ukendt).

Kontakt type

Her er vi lidt ovre i religion: Forskellige salgsmodeller postulerer inddelinger af kontaktpersoner i typer, hvor hver type angiveligt kan behandles differentieret.

I ChannelCRM er der som standard 5 typer plus ukendt.

Binding: Der skal mindst være en type med TypeId = 0 (svarende til ukendt).

Kontakt funktion

I marketing sammenhæng vil man ofte have behov for at kontakte personer hos kunder/emner baseret på personernes jobmæssige funktion. Traditionelt håndteres dette ved at udvælge på f.eks. titel, men det giver ofte problemer. F.eks. kan en kontakt med ansvar for IT have titler som: IT-Leder, IT Direktør, CTO, EDB Chef, Afdelingsleder med ansv. for teknik, osv.

I ChannelCRM kan du definere en række jobmæssige funktioner, som er relevante for det salgsarbejde i udfører. I eksemplet vil du således sætte CTO (Chief Technology Ofiicer) på alle de personer der har titler som ovenfor. Det gør det væsentligt lettere at lave effektive udtræk til f.eks. kampagner.

Binding: Der skal som minimum være en funktion med FunctionId = 0 (svarende til ukendt).

Salgskonti

Her angives simpelthen de salgskonti som forecast og ordrer skal kunne vurderes og rapporteres på. Opret ikke for mange. Det vil føre til uoverskuelige forecasts. For det tilfælde at der ønskes detailleret rapportering kan man i stedet dér vælge at rapportere helt ned på produkt og produktgrupper.

Side url: http://www.channelcrmhelp.dk/index.html?net_administrationlookups.htm