Firma

Firmabilledet har en opbygning, der er generel for ChannelCRM systemet: Basisdata i en øvre halvdel og tilknyttede data i faneblade i den nedre halvdel.

Som det ses er basisdata samlet i logiske grupper. Adresseinformation er rimelig selvforklarende. Telefonnumre er også enkle, men læg mærke til at der anvendes formattering. I bund og grund gemmer ChannelCRM telefonnumre uden nogen formateringskarakterer. Landevalget betyder så at visningen kan formateres efter ønske.

Feltet Segmentering benyttes til den helt grove inddeling af firmaerne. Relation benyttes ofte til at kunne skelne eksisterende kunder fra kundeemner fra forhandlere fra konkurrenter fra ... De mulige værdier tages fra din egen opslagsliste. Potentiale følger samme mønster. Mange taler om A, B og C emner - men du kan benytte andre termer.

Ejer (Owner) benyttes til at vise hvem der primært har ansvar for kunden/emnet.

Score er en enkel måde at registrere hvor langt man er kommet med emnet. Se zzz

Fanebladene Contacts, Activities, Projects, Various, Documents, Text, Info, Team, Trade og Orders viser alle tilknyttet information til det aktuelle firma. Se i denne hjælp under punktet Faneblade hvordan.

Side url: http://www.channelcrmhelp.dk/index.html?net_companywindow.htm