Finans brug af data

Kundeopslag - købshistorik

På firmabilledet under folderen Finans finder du de fakturaer og fakturalinier, som er hentet fra finanssystemet. Disse ligger nu som kopi i CRM databasen. Fanebladet er altså ikke et realtids opslag i finanssystemet og belaster dermed hverken dette eller din licens hertil. Oplysningerne kopieres ind i CRM systemet, når servicen på serveren importerer fra finans udtræksfilerne.

Rapportering og generering af kampagner

Der kan dannes de sædvanlige dynamiske lister også på finansdata. Man kan nemt lave f.eks. en pivottabel med kunder og deres købstransaktioner:
 
(Der er i liste-designeren forlæg til tre typer rapportering ud fra finansdata. Du kan benytte disse forlæg som de er, eller du kan designe videre, så de viser netop de sammenhænge du ønsker.)

Her en liste over alle fakturaer fra finans. Den er filtreret, så den viser alle firmaer, der har haft en eller flere transaktioner på mere end 5000 kr - efter den 1. februar 2005

Ved markering af de ønskede firmaer i listen efterfulgt af højreklik, kan firmaer tilføjes til en kampagne.

Her har vi valgt at lægge kunderne ind i en kampagne der hedder ”Mersalg”.  Du kan med andre ord hurtigt lave marketingkampagner baseret på købshistorik.

Side url: http://www.channelcrmhelp.dk/index.html?net_finans_useofdata.htm