Import fra regneark og Outlook
|
Import fra regneark og Outlook |
|
|
Import fra excel er hyppigt forekommende. ChannelCRMs importmotor gør det enkelt at importere virksomhedsinformation, kontaktpersoner, aktiviteter, og info-stempler.
ChannelCRM kan læse regneark som har oplysningerne stående rækkevis med hver søjle indeholdende 1 styk information (fx Firmanavn, Firmatelefon, Adresse, Postnummer, By, osv.)
I Administrationsmenuen under Import Data. Vælg Åbn fil og udpeg det regneark fra som der skal importeres fra.
Regnearket indlæses og dets indhold skal nu ”mappes” til CRM databasen. Dette sker ved at højreklikke på øverste ramme og vælge ”vælg felt” og herefter udpege det relevante felt. For alle søjler med data som skal importeres udføres denne udpegning .
Tryk herefter på test knappen.
Systemet vil teste om data som importeres findes eller ej i forvejen i CRM systemet. Hvis firmaet findes (”1 fundet”) kan du slå det op ved dobbeltklik og undersøge om det firma der ligger i systemet skal overskrives eller bevares.
Når du trykker Start Import læses alle rækker ind
De felter, der kan importeres er vist nedenfor med deres engelske navn (internt i databasen anvendes engelske termer - i kontekst-menuerne under import vises danske)
Company.CompanyId Company.Name Company.Department Company.Address1 Company.Address2 Company.Zip Company.City Company.State Company.Country Company.VisitAddress Company.Phone Company.Fax Company.Mail Company.Web Company.Text Company.Owner Company.PhoneCode Company.ImportKey Company.TDC_ID Company.CVR Company.P_No Company.CustomerKey Company.TurnOver Company.NumEmployees Company.PrimRelationId Company.PotentialId Contact.ContactId Contact.Name Contact.FirstNames Contact.LastNames Contact.Text Contact.Owner Contact.Mail Contact.PhoneMobile Contact.PhoneHome Contact.Address1 Contact.Address2 Contact.Zip Contact.City Contact.State Contact.Country Contact.PhoneCode Contact.SSN Contact.Salutation Contact.NoMail Occupation.Title Occupation.PhoneDirect Occupation.PhoneExtension Occupation.FaxDirect Occupation.Mail Occupation.FunctionInternal Occupation.Department Activity.Subject Activity.StartTime Activity.FinishTime Activity.Text Activity.Owner Activity.Done Activity.Location Activity.TypeId CompanyInfo.Text ContactInfo.Text CompanyNace.Code CompanyNace.Text CompanyNace.PrimaryCode CompanyTeam.UserId Primrelation.Name Potential.Name
Product.Name Product.ReferenceId Product.Description Product.UnitPrice Product.Value1 Product.Value2 Product.Value3 Product.Value4 Product.Account Product.Book Product.Discontinued Product.ProductGroup Product.FloatingPrice
Side url: http://www.channelcrmhelp.dk/index.html?net_importbasis.htm |
