Papirbaserede rapporter

ChannelCRM indeholder en række standardrapporter, hvor designet er indrettet med print til papir for øje. Dermed er rapporterne ikke helt så dynamiske (de er f.eks. ikke navigérbare via dobbeltklik og de kan heller ikke omgrupperes mv.), men til gengæld er de nemmere at få på papir i et rimeligt udseende.

For at generere og vise rapporter vælger du i ChannelCRM hovedmenu Filer | Rapporter | Rapporter. Derved åbnes rapportviseren:

Parametrene er delt op i to grupper:

•

Periode

•

Bruger(e)

Periode vælges enten som startdato og slutdato (begge dage inklusive) eller der vælges ved at klikke på én af de forud definerede perioder.

Brugere vælges ved enten at:

•	Vælge netop én bruger i valgboksen, eller

•	Klikke på Gruppe, hvorved de brugere der er valgt i ChannelCRMs hovedbillede benyttes, eller

•	Klikke på Alle brugere.

NB: Kun hvis du har systemrettigheder svarende til Administrator eller Salgsleder, kan du vælge blandt andre brugere end dig selv.

Når parametrene er valgt kan du vælge en af de mange rapporter. Nedenfor er rapporten Aktiviteter vist:

Fra dette billede kan rapporten printes direkte eller den kan modificeres lidt med hensyn til skalering og farvevalg inden print.

Som det ses ved den røde pil i billedet, er det muligt danne flere rapporter til samtidig visning. Rapporterne vil så blive vist i hver sin fane.

Rapporterne kan også gemmes (diskettesymbolet) og senere hentes frem igen (menu Fil | Hent printfil).

Endeligt kan rapporterne eksporteres til en række formater og eventuelt sendes via e-mail samtidigt.

Rapporterne kan endnu ikke modificeres (selvom de automatisk følger sprog). Vi har valgt at lade rapporterne være faste indtil vi over en periode - sammen med kunder - har fundet frem til optimale basisdesign.

Hvis vi lod rapporterne være modificérbare fra start ville senere forbedringer fra vores side ikke kunne slå igennem til de rapporter kunder selv har re-designet på "gammel basis".