Projekt

Hvad er det?

Projekter i ChannelCRM er det man også kunne kalde-salgsforløb. Nogle gange er der sammenfald mellem dette og det egentlige udførende projektarbejde, men andre gange er projektet (salgsforløbet) principielt slut når kunden har købt.

Projektet er en god paraply over en række aktiviteter med det formål at sælge en løsning til en kunde. Der kan således være en lang række planlagte og udførte aktiviteter. Der kan være særlige projektmål, kontaktpersoner osv. som er særlige for det pågældende projekt.

Og der kan være en bagvedliggende salgsmodel, således at projektet undervejs kan vurderes ud fra de aktiviteter der er gennemført og måske planlagt.

Endeligt kan der være flere projekter for en given kunde og dermed overblik over hvilke aktiviteter, forecasts, mv. der hører til hvilket projekt.

Projektvinduet

Et eksempel på et projekt ses nedenfor:

Projektet har et navn, en forventet kontraktdato og eventuelt et projektnummer. Det sidste er særligt anvendeligt, hvis CRM projekter skal have en samhørighed med projekter (og deres projektnumre) i andre systemer.

Under Relation angives det firma, der optræder som kunde til (salgs)projektet.

Hvornår skal man bruge et projekt?

Det er næsten nemmere at sige hvornår det ikke skal bruges: Hvis en kunde ringer og vil bestille et produkt.

I dette tilfælde vil aktiviteten (telefonkaldet) og forecastet ligge fint under kunden direkte. Uden et projekt. Og der er vel ingen grund til at vurdere det vægtede forecast ud fra aktivitetsforløbet. Kunden har jo købt.

I andre tilfælde - hvor der er tale om et egentligt salgsforløb - kommer projektet til sin ret. Så kan man nemlig vurdere hvor langt man er kommet, hvilke ressourcer der indgår. Om projektet er sundt. Og hvordan det skal prioriteres i forhold til andre projekter.

En anden årsag til at benytte projekter er i de tilfælde hvor der er relaterede virksomheder ud over kunden. Det kan være at der er partnere, underleverandører eller lignende og at man ønsker at kunne registrere dette. Det kan også være at din kunde ikke er slutkunden men at du i stedet selv optræder i en underleverandørrolle. Hvis du f.eks. leverer råmaterialer til entreprenører. Særligt i de tilfælde hvor du skal tilbyde dine produkter til flere entreprenører, der byder på samme projekt. Her kan dine forecasts i sagen natur ikke alle blive realiseret (kun én kan jo vinde udbuddet) og det er derfor gavnligt at kunne afspejle denne sammenhæng i CRM. Du kan dermed også sikre dig at de givne tilbud er rimelige set i forhold til hinanden og måske helt afstå fra at tilbyde hvis der er interessekonflikt.

Teknik

Teknisk set er et projekt en entitet på samme niveau som f.eks. et firma. Det betyder at aktivister, dokumenter, links, info-tags osv. kan linkes op mod et projekt. Det betyder også at projekter kan navngives frit. Det er ikke navnet der unikt udpeger et projekt, men derimod en automatisk genereret nøgle nedenunder (ProjectId).

Side url: http://www.channelcrmhelp.dk/index.html?net_projectwindow.htm