Opbyg en rapport

Rapporter kan opbygges frit ud fra de data der ligger i systemet.

Se eventuelt også videotræning om emnet.

For at opbygge en rapport vælges den venstrenavigator der hedder Rapporter. I denne klikkes på Opret ny rapport. Derved åbnes ViewBuilder.

Vinduet ses at indeholde et område med faneblade (til venstre) samt en oversigt over data (til højre). Idéen er at man fra højre vælger de data der skal anvendes i rapporten, mens man til venstre bestemmer kriterier for hvad der konkret skal med og hvilke datafelter der skal vises. Dette kan gøres grafisk med fanebladet QueryBuilder eller via SQL.

Umiddelbart opbygges rapporter udfra data der allerede er strukturerede i views. Klikkes der på knappen Include base tables bliver mulighederne dog flere og der kan nu rapporteres på samtlige tabeller i databasen.

Lad os lave en lille rapport over firmaer i Herning.

Her er der klikket på datakilden ccrm.CompanyBasic_US. I visningen under QueryBuilder er der klikket på de felter der ønskes vist og i kriteriet City er der skrevet = 'Herning' . Dette er nok information til at kunne vise rapporten. Klik på fanebladet View.

Her ses den umiddelbare visning af de ønskede data. Nu kan der modificeres. Bl.a. skal kolonnen CompanyId nok ikke vises (men den er god at have med fordi den betyder at den færdige rapport bliver navigérbar). Højreklik på en kolonnetitel og modificér.

Nu skal rapporten gemmes. Klik på Save og følg dialogen.

Rapporten skal have et navn, en gruppe (for at kunne vise mange rapporter i en struktur), et ikon samt en Security level. Det sidste betyder at hvis rapporten gøres global (ved at fjerne markeringen fra Personal), så er rapporten kun tilgængelig for brugere, der har et niveau i sikkerhedsmatricen, som ligger over (lavere tal) det angivne.

Efter OK ligger rapporten nu i venstrenavigatoren. Altid med friske data.

Side url: http://www.channelcrmhelp.dk/index.html?net_reportingbuildreport.htm