Dokumenter

Fanebladet Dokumenter vises under: Firma, Kontakt, Projekt, Aktivitet, Kampagne.

Med fanebladet Dokumenter er der nem adgang til alle de dokumenter (Word, Excel, Mails eller andre filer), som er knyttede til det aktuelle emne. Enten direkte eller via "arv". Arvemekanismen sikrer at et dokument der f.eks. er oprettet under en aktivitet (det kunne være at sende et brev) også kan ses under den kontakt og det firma som aktiviteten var/er tilknyttet til. Også under projektet, hvis det er relevant.

På den måde kommer der meget let effektivitet i arbejdet når det gælder at finde dokumenter efter en sammenhæng. Det kan være svært at huske hvornår man skrev et brev og hvad man kaldte filen. Men man kan næsten altid huske hvem brevet var til eller i hvilken anden sammenhæng.

Kolonnen Dokument type er valgfri. Den kan benyttes til at gruppere dokumenter efter deres art. Det kan være at man vil gruppere alle dokumenter efter hvorvidt de er juridiske, referater, eller andet. Denne type kan så vælges ved dokument-oprettelsen.

Teknik

Dokumenthåndteringen i ChannelCRM baserer sig på at alle brugere har adgang til én eller flere fælles foldere, hvori dokumentfilerne gemmes. Disse foldere angives under opsætning af ChannelCRM og det er også i denne proces at det skal sikres at brugerne rent faktisk kan skrive dokumenter i folderne.

Rent teknisk kan hver bruger godt have sin egen dokumentfolder, men det vil i praksis eliminere fordelene ved at kunne dele information.

Side url: http://www.channelcrmhelp.dk/index.html?net_tabsdocuments.htm