Video Træning

Mange steder i denne hjælp er der videoklip, der forhåbentligt viser, at det er enkelt at anvende ChannelCRM.

For at se video skal din PC være udstyret med Adobe Flash i version 8 eller nyere. Hvis dette mangler kan du downloade her

Introduktion

•	Intro - kort introduktion til at starte programmet og finde emner

Søg og find

•	Kviksøgning - find firmaer eller kontakter. I egne data eller hos Navne & Numre Markedsdata.

•	Søgelister - struktureret søgning efter firmaer, kontakter, projekter og mere.

•	Navigation ved klik - sådan kommer du hurtigt fra sted til sted i systemet

Firmaer og kontakter

•	Firmabilledet Basal - Hvad betyder felterne i firmavinduet? Basal opsætning.

•	Firmabilledet Avanceret - Hvad betyder felterne i firmavinduet? Avanceret opsætning.

•	Redigering af beskæftigelser - en kontaktperson kan have flere ansættelser og beskæftigelser. Sådan redigerer du.

Aftaler og kalender

•	Kalendervisninger - forskellige måder til effektiv visning af aftaler

Lister og rapporter

•	Opbyg en rapport - sådan designer du en helt enkel rapport som vises i liste

•	Flet fra liste - sådan fletter du til Word direkte fra en liste

Journalisering

•	Journalisering ved drag drop - sådan trækker du dokumenter ind i CRM

•	Journalisering ved oprettelse - dokumenter oprettet fra CRM bliver journaliserede automatisk

Outlook

•	Outlook opsætning - sådan indstiller du systemet så e-mails, aftale og kontakter holdes ajour mellem CRM og Outlook

Marketing og kampagner

•	Opbyg kampagne baseret på brancher - sådan opbygger du en målgruppe på basis af NACE-koder

•	Flet fra kampagne - sådan fletter du et brev til alle i en kampagnes målgruppe

•	Info Tags eksempel1 - sådan opretter og anvender du info tags

Forecast, tilbud og ordrer

•	Projekter og Scores

Navne & Numre Markedsdata

•	Navne & Numre import - sådan importerer og beriger du virksomhedsdata fra Navne & Numre Markedsdata

Installation og opsætning

•	Layout - sådan tilretter du skærmbilleder - for dig selv eller for alle kolleger